МФО выдали бизнесу рекордные 130 млрд рублей в 2024 году Leave a comment

# За 2024 год МФО выдали бизнесу почти 130 млрд рублей

В 2024 году микрофинансовые организации (МФО) значительно увеличили объемы кредитования российского бизнеса, выдав предпринимателям почти 130 млрд рублей. Этот показатель демонстрирует уверенный рост сектора микрофинансирования и его возрастающую роль в поддержке малого и среднего предпринимательства в России.

## Динамика роста микрофинансирования бизнеса

Согласно данным Банка России, объем выданных бизнесу микрозаймов в 2024 году вырос на 23% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 130 млрд рублей. Этот рост, хотя и более сдержанный по сравнению с потребительским сегментом, свидетельствует о стабильном интересе предпринимателей к альтернативным источникам финансирования.

При этом общий объем микрозаймов, выданных МФО как населению, так и бизнесу, составил впечатляющие 1,5 трлн рублей, что на 51% превышает показатели 2023 года. Треть всего годового объема выдач пришлась на IV квартал 2024 года, что свидетельствует о нарастающей динамике к концу года.

Размер совокупного портфеля МФО за 2024 год увеличился на 41% (для сравнения, в 2023 году рост составил 22%) и на 31 декабря 2024 года достиг 623 млрд рублей. Эти цифры подтверждают, что микрофинансовый сектор продолжает активно развиваться, несмотря на изменения в регуляторной среде.

## Структура рынка МФО и роль банковских МФО

Особенностью рынка микрофинансирования в 2024 году стало усиление позиций банковских МФО. По итогам третьего квартала 2024 года показатель выдач банковских МФО впервые превысил выдачи иных микрофинансовых организаций. К концу 2024 года на рынке действовали 22 банковские МФО.

Интересно, что более 65% выдач банковских МФО в 2024 году приходилось на компании, принадлежащие финансовым группам, основу которых составляют не банки, а крупнейшие маркетплейсы и расчетные небанковские кредитные организации (так называемые квазибанковские МФО).

Продуктовая линейка банковских МФО варьируется в зависимости от бизнес-модели конкретной компании и включает в себя:
– Необеспеченные потребительские займы
– Залоговые займы
– POS-займы
– Займы на покупку товаров на маркетплейсах
– Займы зарегистрированным продавцам маркетплейсов

## Сравнение с потребительским сегментом

В то время как бизнес-кредитование в МФО выросло на 23%, сектор потребительских займов продемонстрировал еще более впечатляющую динамику – рост на 55% за год, с общим объемом выданных займов в 1,4 трлн рублей.

Задолженность россиян по займам в МФО увеличилась на 45%, достигнув 523 млрд рублей к концу 2024 года. При этом, несмотря на значительный рост, портфель потребительских займов МФО все еще составляет лишь 3,7% от банковского.

Наиболее заметное ускорение выдач произошло в четвертом квартале 2024 года (503 млрд рублей), когда необеспеченное банковское кредитование показывало существенное замедление. Это может свидетельствовать о том, что часть клиентов перешла из банков в МФО, предпочитая займы с полной стоимостью до 110% вместо кредитных карт.

## Адаптация МФО к изменениям регулирования

В 2024 году микрофинансовые организации активно адаптировались к ужесточению регуляторных требований. Одной из основных стратегий стало удлинение среднего срока займов для потребителей.

Более половины выдач (58%) пришлось на среднесрочные ссуды (IL, на срок от одного месяца до одного года). Доля краткосрочных займов “до зарплаты” (PDL) при этом упала с 34% до 25%, достигнув многолетнего минимума.

Такая трансформация продуктовых линеек позволила МФО сохранить привлекательность для клиентов, одновременно соблюдая новые регуляторные требования.

## Перспективы развития рынка микрофинансирования

Учитывая заявления Банка России о подготовке дальнейшего ужесточения регулирования сектора с 1 июля 2025 года, микрофинансовые организации будут вынуждены продолжать адаптацию своих бизнес-моделей.

Однако значительный рост объемов микрофинансирования бизнеса в 2024 году демонстрирует, что МФО успешно находят свою нишу на финансовом рынке, предлагая предпринимателям доступные и удобные инструменты финансирования там, где традиционное банковское кредитование может быть недоступно или менее привлекательно.

Можно ожидать, что в условиях продолжающейся экономической неопределенности и ужесточения требований к банковскому кредитованию, роль МФО в финансировании малого и среднего бизнеса будет только возрастать.

## Статистика и ключевые показатели рынка МФО в 2024 году

| Показатель | Значение | Изменение к 2023 г. |
|————|———-|———————|
| Общий объем выданных микрозаймов | 1,5 трлн руб. | +51% |
| Объем займов бизнесу | 130 млрд руб. | +23% |
| Объем потребительских займов | 1,4 трлн руб. | +55% |
| Совокупный портфель МФО | 623 млрд руб. | +41% |
| Портфель займов населению | 523 млрд руб. | +45% |
| Доля среднесрочных займов (IL) | 58% | рост |
| Доля займов “до зарплаты” (PDL) | 25% | снижение с 34% |

## Роль МФО в поддержке малого и среднего бизнеса

Микрофинансовые организации играют важную роль в обеспечении доступа к финансированию для малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, особенно в региональных и сельских районах, где присутствие банков ограничено.

Основные преимущества МФО для бизнеса:
– Более гибкие требования к заемщикам
– Быстрое принятие решений о выдаче займов
– Возможность получения небольших сумм, которые могут быть нерентабельны для банков
– Меньший пакет документов и упрощенные процедуры оформления
– Доступность для начинающих предпринимателей без кредитной истории

Рост объемов микрофинансирования бизнеса на 23% в 2024 году свидетельствует о том, что эти преимущества делают МФО привлекательным партнером для многих предпринимателей, несмотря на более высокие процентные ставки по сравнению с банковскими кредитами.

## Вызовы и риски для рынка микрофинансирования

Несмотря на впечатляющий рост, рынок МФО сталкивается с рядом вызовов:

1. **Ужесточение регулирования** – Банк России готовит новые меры по регулированию сектора с 1 июля 2025 года, что может повлиять на доходность и операционные модели МФО.

2. **Риски перегрева рынка** – Рекордный рост выдач и портфеля займов вызывает обеспокоенность у регулятора относительно возможного накопления системных рисков.

3. **Рост проблемной задолженности** – По мере роста портфелей МФО может увеличиваться и объем просроченной задолженности, что требует совершенствования риск-менеджмента.

4. **Конкуренция со стороны банков и финтех-компаний** – Традиционные банки и новые финтех-игроки все активнее выходят в сегменты, ранее занимаемые МФО.

## Заключение

Микрофинансовый сектор в 2024 году продемонстрировал значительный рост и укрепил свои позиции на финансовом рынке России. Объем займов, выданных бизнесу, достиг почти 130 млрд рублей, увеличившись на 23% по сравнению с предыдущим годом.

Структурные изменения на рынке, включая усиление роли банковских МФО и адаптацию к регуляторным требованиям, свидетельствуют о зрелости сектора и его способности эволюционировать в соответствии с меняющимися условиями.

Несмотря на предстоящее ужесточение регулирования, микрофинансовые организации, вероятно, сохранят свою важную роль в обеспечении доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса, особенно в тех сегментах, где традиционное банковское кредитование менее доступно.