Рост портфеля микрозаймов в России: увеличение на 41% в 2024 году Leave a comment

Портфель займов МФО вырос больше чем на 40% в 2024 году

Рост рынка микрозаймов: цифры и факты

В 2024 году рынок микрофинансовых организаций (МФО) в России продемонстрировал впечатляющий рост. Совокупный портфель займов увеличился на 41%, достигнув 624 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2024 года. Это значительное ускорение по сравнению с 2023 годом, когда прирост составил 22%
(источники: [2], [3], [4]).

Экспоненциальный рост портфеля займов был обусловлен повышенным потребительским спросом, что явилось ключевым драйвером рынка. Более половины займов в 2024 году были среднесрочными, а их процентные ставки приблизились к банковским. В то же время доля дорогих краткосрочных займов «до зарплаты» сократилась с 34% до 25%, что свидетельствует об изменении потребительских предпочтений и развитии продуктовой линейки МФО ([3], [4]).

Устойчивость на фоне макропруденциальных ограничений

Несмотря на вызовы, связанные с введением новых макропруденциальных требований, рынок продемонстрировал высокую адаптивность. С 1 октября 2024 года Центральный банк РФ внедрил новые резервы на возможные потери займов, основанные на полной стоимости кредита, а также ограничил процентные ставки по краткосрочным потребительским займам до 0,8% в день. Эти изменения значительно ужесточили условия работы для ряда компаний, особенно для тех, чей бизнес в значительной степени базировался на высокомаржинальных продуктах ([1], [4]).

Одновременно с этим ряд небольших МФО с низкими запасами капитала покинули рынок. По предварительным оценкам, количество активных МФО к 1 января 2025 года сократилось до 890 компаний (на 9,3% меньше, чем в начале 2024 года). Тем не менее, крупные игроки смогли перераспределить спрос клиентов, покинувших рынок, за счет укрепления капитальных и операционных ресурсов ([1], [3]).

Основные стимулы роста

Рост портфеля займов был обеспечен рядом факторов:

• Потребительский спрос: Согласно отчету Банка России, выдачи МФО составили 1,4 трлн рублей, что на 55% больше, чем в 2023 году. Это связано с увеличением трат населения на товары и услуги, включая покупки на маркетплейсах.
• Диверсификация займов: Расширение продуктовой линейки, включая POS-займы и займы бизнесу, позволило привлечь новых клиентов. Рынок займов для бизнеса вырос на 23%, составив 130 млрд рублей ([2]).
• Роль банковских и квазибанковских МФО: Компании, связанные с крупными маркетплейсами, увеличили свою долю рынка. Более 65% выдач банковских МФО приходилось на такие организации благодаря низким процентным ставкам и удобству для пользователей ([2]).

Прибыль и проблемы индустрии

Несмотря на существенный рост портфеля, общий уровень прибыли отрасли снизился на 7%, составив 36 млрд рублей. Снижение связано с ограничениями на полную стоимость кредита и необходимостью соблюдения новых нормативов. Однако МФО смогли нарастить доходы от дополнительных направлений деятельности, которые составили более четверти всей прибыли ([3]).

На фоне увеличения совокупного портфеля наблюдается снижение доли просроченной задолженности (NPL 90+) до 28,3%. В банковских МФО этот показатель еще ниже — 16%, что свидетельствует о более качественном подборе клиентов и управлении рисками ([2]).

Изменения в законодательстве и перспективы

С 2023 по 2024 годы в отрасли микрофинансирования произошли значительные изменения в законодательной базе:

• Ограничение процентных ставок для краткосрочных займов.
• Введение новых лимитов на полную стоимость кредита.
• Ужесточение требований к формированию резервов.

Эти меры направлены на снижение долговой нагрузки населения и увеличение прозрачности сектора. В результате вклад крупных игроков в рынок возрастает, что способствует его стабильности и устойчивости.

Заключение

2024 год стал важным этапом развития рынка микрофинансовых организаций в России. Увеличение портфеля займов более чем на 40% свидетельствует о высоком потребительском спросе и способности крупных МФО адаптироваться к изменениям регуляторных требований. Тем не менее, текущие вызовы, включая законодательные ограничения и снижение прибыльности, требуют от компаний дальнейшего совершенствования бизнес-моделей и диверсификации доходов. Ожидается, что рынок продолжит рост в 2025 году, с акцентом на среднесрочные займы и взаимодействие с цифровыми платформами.